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  • 集團要聞
    彰顯國企優勢 發力綠色金融丨福建漳龍集團成功發行福建省首家投資級境外綠色債券
     2022-07-14 22:53

        2022年7月13日,福建漳龍集團成功發行5億美元債券,期限三年,票面利率4.80%。一舉成為全省首家發行投資級境外綠色債劵的地方國有企業。


        面對近期波動的海外市場環境,福建漳龍集團精準把握發行窗口,吸引海內外眾多投資者關注,最終債券定價較初始價格指引大幅收窄,展示了國際資本市場對于漳州市及福建漳龍集團信用資質與經營成果的高度認可。未來,福建漳龍集團將繼續貫徹落實國家綠色發展戰略,為建設富美新漳州和可持續發展作出更大貢獻。
    信用評級回顧
        2022年6月,經國際權威信用評級機構聯合評級國際有限公司評定:福建漳龍集團國際信用評級提升為BBB+,信用評級展望“穩定”。此次評級結果標志著福建漳龍集團國際信用評級繼2020年經惠譽國際評級授予“投資級”BBB-后提升至BBB+,成為福建省海外評級最高的地方國有企業。疫情期間,福建漳龍集團逆勢而上,展現了國際權威評級機構對福建漳龍集團的充分認可。此舉不僅提升了福建漳龍集團的國際知名度和影響力,也向全球投資者展示了福建漳龍集團優異的信用資質,更為福建漳龍集團后續的國際化發展與實現境內外資本市場聯動奠定了扎實的基礎。
    綠色認證
        作為福建省內首家發行境外綠色債券的投資級市屬國企,漳龍集團積極響應各級政府號召,大力推進區域綠色金融發展,助力區域實現“碳達峰”“碳中和”目標。本次綠色債券的發行對于進一步實現漳州市綠色環保高質量發展布局具有重要意義,為漳州市順利推進“雙碳”目標增添了新動能。本次美元綠色債券發行,聘請標普國際評級評估集團的綠色融資框架涉及到的市場或監管機構對應文件的一致性,已成功發布第二方意見(SPO),彰顯國際權威評級認證機構對公司的高度認可。

    24小時決戰路演
        集團領導高度重視本次路演推介活動,受疫情影響,公司采用線上會議方式與投資人進行交流。集團董事長吳子毅、總經理歐陽黎明、總經濟師潘培紅親率相關部門出席電話路演活動,通過線上連線的方式與境內外投資者充分溝通,一天之內召開投資者會議2場,連線境內外機構超過50家,在線上面對面向眾多海內外知名投資機構詳細介紹了公司的發展概況,收獲眾多主流投資機構的積極反饋,為成功發行打下了堅實的基礎。路演結束后,公司與承銷團隊研判境外宏觀經濟環境、制定了詳盡的發行策略,于7月13日完成三年期美元債券定價發行。

    建簿情況
        定價當日,公司受到境內外資本市場的大力支持,總訂單近12億美元,基于強勁的訂單認購,最終債券定價較初始定價指引大幅收窄。整個交易備受國內外投資者高度關注,獲得來自中國大陸、香港、新加坡、臺灣及歐洲等多地的接近60名投資者關注。最終眾多國際知名大型投資機構參與本次認購,本次境外發債圓滿發行。

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